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高盛:华润置地列入确信买入名单 目标价升至45.8港元

高盛发布研究报告,重申华润置地(01109)“买入”评级,并将其加到该行“确信买入”名单,目标价升至45.8港元。并相信其自去年3月份起股价较同业落后,提供了吸引的买入水平,带来短期及长期投资吸引力。

在短期内,该行相信,公司可能在今年推出翘首以待的管理层激励计划,有助于恢复市场对管理层在行业竞争激烈的情况下维持公司领导地位的决心。另外,该行估计,公司在2021-22年期间将进一步动用约3400亿元人民币在新项目并购上,为其2019至2020年投资额的约1.2倍。

在长期发展方面,其潜在的旗舰零售物业重资产分拆,将有助释放购物商场的价值。在2020年底,公司拥有42间重资产式的商场,营运表现在行业内首屈一指,客流量稳健,以及有健康的租金收入增长。

根据其目前的发展渠道,公司计划在未来五年内,每年多开10至12间商场,令其商业物业组合中的商场数目在2025年前增至120间,估计在2021年商场物业组合的总估值为890亿元人民币。

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